跳舞的机器人越来越多，但真正能上岗干活的，恐怕不多。最近，马斯克又一次把全世界的目光拉回到他的人形机器人Optimus身上，在股东大会上直接安排了一场芭蕾舞表演，甩出一记技术嘲讽。这不是炫技，这是「开战」：告诉你我不是靠遥控，而是靠AI自己学会跳舞。
Was just getting warmed up https://t.co/dN6rSXiLVS pic.twitter.com/JbJ8TxyaAz
— Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) May 14, 2025
相比之下，另一家来自中国杭州的机器人公司宇树科技（Unitree Robotics）就显得像在跳广场舞。虽然动作频频出圈，视频看起来热闹非凡，但很多细节一拆解，滤镜之下的真实就耐人寻味了。
谁才是真正的“干活型选手”？
算力决定下限，场景决定上限
特斯拉的机器人不是靠概念吃饭。它背后的支撑，是马斯克近几年花巨资堆出来的超级计算中心。目前已有超过10万颗英伟达H100芯片在线训练，最新的Cortex 2.0超算中心还在扩建，目标是15到20万颗芯片。
这些芯片原本用于训练FSD自动驾驶系统。如今FSD已步入13.2.9版本，训练接近完成，算力空了出来，刚好接棒用来训练Optimus。马斯克玩的从来不是独立产品线，而是整个系统级联动。这点其他机器人公司根本玩不起。
再说应用场景。美国是缺工荒最严重的国家之一，尤其是体力密集行业，能上岗的机器人就是直接能省钱。反观中国，月薪四千的洗碗工满街跑，用机器人反而显得多余。
广场舞还是芭蕾？
Optimus跳芭蕾舞不是搞笑，它展现的，是控制能力和稳定性。慢动作反而难。你可以想像一下，让机器人做跑酷，其实相对容易；但让它像太极那样，慢、稳，还不摔倒，就极难。
宇树的视频大多是展示类，而且很多时候动作偏快，协调性偏弱。最关键的是，这些动作是如何完成的？有多少是真AI学的，又有多少是远程操控或预设程序？这点在视频里根本看不出来。
而特斯拉的实拍视频没加滤镜，没剪辑，马斯克用手机直接拍摄一镜到底，观感真实。这种自信，不是随便哪家公司拍得出。
监管压力差异巨大
自动驾驶卡在路权、法规、事故责任。但机器人在工厂扫地、端盘子，只要不伤人，就没人管你。
特斯拉内部已经有Optimus在工厂自由行走，没电自己去充电，不需要人盯。这意味着什么？意味着它不仅能干活，还能「自己知道要干嘛」。
而你能想像那些跳得像癫痫一样的机器人在你家厨房里走来走去吗？别说帮忙，能不吓到人就算成功。
投资逻辑：人形机器人的估值拐点快到了
Morgan Stanley之前一份预测指出，2035年全球可能会有10亿台人形机器人。而最近他们也确实增持了特斯拉。
这动作说明什么？说明华尔街开始认真考虑这条赛道了。而其中最具实战能力的选手，毫无疑问是特斯拉。
此外，Context 2.0超算中心若完全用于人形机器人训练，这就意味着它可能成为资产独立估值的依据。一旦正式纳入财报模型，机器人业务的价值将开始体现在市值上。
小结
你可以喜欢宇树科技的热闹，但别被滤镜骗了。跳得漂亮不等于能上岗，展示型机器人和生产型机器人，是两个物种。
从算力、训练方式、落地场景到资本市场布局，特斯拉都在往一条“真正可规模化部署”的路上走。而其他那些跳得很嗨的机器人，很可能永远停留在视频剪辑里。
所以，想投AI？你得看它有没有干实事的芯，也得看它是不是用来干实事的。